Affinity

Affinity es un CRM que combina la gestión de contactos con información sobre las relaciones profesionales. Los equipos de inversión, desarrollo de negocio y ventas lo utilizan para organizar personas, empresas y oportunidades. El contexto de las interacciones disponibles permite preparar reuniones, identificar contactos relevantes y mantener una visión compartida del avance de cada oportunidad.

X Mind Solutions utiliza el conector oficial de Affinity para incorporar los registros accesibles a flujos automatizados y tareas de agentes de IA. Los agentes pueden resumir cuentas, detectar oportunidades que requieren seguimiento y preparar cambios con información de otros sistemas empresariales. Las actualizaciones se ejecutan dentro de las capacidades del conector y respetan las aprobaciones establecidas por la organización.

Los permisos se definen según los datos y las acciones que necesita cada flujo. El mapeo de campos contempla identificadores, responsables de los datos y criterios para tratar duplicados. Se supervisan las ejecuciones y los errores, limitando la información sensible enviada a los agentes o almacenada en registros técnicos. Los cambios importantes pueden requerir revisión humana conforme a las políticas de seguridad.