Affinity
Kategori: Satış & CRM · Resmî bağlayıcı
Affinity ilişkilerini X Mind Solutions ile agent destekli satış akışlarına bağlayın
X Mind Solutions, Affinity'deki ilişki ve fırsat verilerini yapay zekâ agent'larına bağlayarak hesap araştırmasını, takip hazırlığını ve CRM güncellemelerini destekler.
Bu entegrasyonu X Mind Solutions otomasyon ve yapay zekâ agent akışlarınıza bağlıyoruz. Kurulum, yetkilendirme ve veri eşlemesini biz yapıyoruz.
Genel bakış
Affinity, ilişki zekâsını müşteri ilişkileri yönetimiyle birleştiren bir CRM platformudur. Yatırım, iş geliştirme ve satış ekipleri; kişi, şirket ve fırsat kayıtlarını ortak bir çalışma alanında değerlendirir. Etkileşim geçmişi ve ilişki bağlamı, ekiplerin doğru bağlantıları belirlemesine, görüşmelere hazırlanmasına ve fırsat süreçlerini daha düzenli takip etmesine yardımcı olur.
X Mind Solutions, Affinity'nin resmî bağlayıcısını kullanarak erişime açık kayıtları otomasyon akışlarına ve yapay zekâ agent'larına taşır. Agent'lar şirket bilgilerini özetleyebilir, takip gerektiren fırsatları belirleyebilir ve diğer iş sistemlerinden gelen verilerle kayıt güncellemeleri hazırlayabilir. Yazma işlemleri, bağlayıcının desteklediği yetenekler ve kurumun belirlediği onay adımları kapsamında ilgili Affinity kayıtlarına uygulanır.
Entegrasyon tasarımında yetkilendirme, yalnızca gerekli verilere erişim sağlayacak şekilde ele alınır. Kişi, şirket ve fırsat alanlarının eşlemesi; kayıt kimlikleri, veri sahipliği ve mükerrer kayıt kurallarıyla birlikte tanımlanır. Akışların çalışma durumu ve hataları izlenir; hassas verilerin agent girdilerine ve işlem günlüklerine aktarımı sınırlandırılır. Kritik güncellemelerde insan onayı ve kurumun güvenlik politikaları esas alınır.
Nasıl çalışır?
- 1Hesabınızı güvenli şekilde yetkilendiriyoruz.
- 2İhtiyacınıza göre tetikleyici ve aksiyon adımlarını kuruyoruz.
- 3Veri alanlarını mevcut sistemlerinizle eşliyoruz.
- 4Akışı test edip canlıya alıyor, izlemeye başlıyoruz.
Ne kazandırır?
- Manuel veri girişini ortadan kaldırır.
- Sistemler arası gecikmeyi ve hatayı azaltır.
- Yapay zekâ agent'larınızın bu servisi kullanmasını sağlar.
Yapay zekâ kullanım senaryoları
- Agent, Affinity şirket kayıtlarını inceleyerek satış görüşmesi öncesinde kaynak bağlantılı hesap özetleri hazırlar.
- Yapay zekâ agent'ı, etkileşim geçmişinden takip gerektiren fırsatları belirleyip satış ekibine bildirir.
- Agent, onaylanan görüşme notlarından ilgili Affinity kayıtları için güncelleme önerileri çıkarır.
- Agent, erişilebilir ilişki verilerini değerlendirerek hedef şirkete ulaşabilecek ekip üyelerini önerir.
- Yapay zekâ agent'ı, eksik şirket alanlarını tespit ederek doğrulanan bilgileri onayla günceller.
Bu çözümle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız bize ulaşın
Kısa formu doldurun, ekibimiz sizinle iletişime geçsin.