Affinity

Affinity est un CRM qui associe la gestion des contacts à l'analyse des relations professionnelles. Les équipes d'investissement, de développement commercial et de vente l'utilisent pour suivre des personnes, des entreprises et des opportunités. Le contexte relationnel disponible les aide à préparer leurs échanges, à identifier des interlocuteurs pertinents et à partager une vision commune des dossiers.

X Mind Solutions s'appuie sur le connecteur officiel d'Affinity pour intégrer les données accessibles aux automatisations et aux tâches des agents IA. Ces agents peuvent résumer un compte, repérer une opportunité à relancer ou préparer des modifications à partir d'informations issues d'autres outils métier. Les mises à jour restent encadrées par les fonctions du connecteur et les validations définies par l'entreprise.

Les autorisations sont définies selon les données et les actions nécessaires à chaque processus. La correspondance des champs tient compte des identifiants, des responsabilités sur les données et des règles de dédoublonnage. Le suivi des exécutions et des erreurs accompagne une limitation des informations sensibles transmises aux agents ou consignées dans les journaux. Les modifications importantes peuvent nécessiter une validation humaine.