Salesmate

Salesmate es una plataforma CRM que ayuda a las empresas a gestionar relaciones con clientes, oportunidades comerciales y actividades diarias de ventas. Permite organizar contactos y empresas, consultar el historial de interacciones y seguir el avance de las oportunidades. Esta información compartida sirve para preparar reuniones, coordinar traspasos entre comerciales y mantener el contexto durante el seguimiento de cada cuenta.

X Mind Solutions incorpora Salesmate a flujos de automatización y procesos con agentes de IA mediante el conector oficial. Los agentes pueden consultar registros autorizados, resumir conversaciones y detectar información pendiente. Cuando las funciones del conector lo permiten, los flujos pueden crear tareas o actualizar registros, incorporando aprobación humana para determinadas acciones y coordinación con otros sistemas de la empresa.

Los permisos se definen según el acceso necesario para cada flujo. La correspondencia entre campos contempla formatos de datos, responsables de los registros y posibles duplicados entre sistemas. Los resultados y errores se preparan para su supervisión operativa. La gestión de credenciales, el acceso a datos personales y la conservación de registros de ejecución se ajustan a las políticas de seguridad de la organización.