Gestión de procesos ERP y CRM por WhatsApp con KobiGPT

En X Mind Solutions, ofrecemos con KobiGPT la posibilidad de gestionar los procesos ERP y CRM también por WhatsApp. Este canal de acceso, incorporado al asistente de inteligencia artificial de las aplicaciones web y móvil, elimina la necesidad de estar frente a un ordenador para acceder a los datos de la empresa. Los usuarios pueden consultar la información de los sistemas conectados en lenguaje natural y realizar acciones por mensajería dentro de sus permisos. Así, WhatsApp se convierte en una interfaz de acceso a las operaciones diarias del negocio.

Consultar el estado actual de la cuenta de un cliente de camino a una reunión es un ejemplo concreto de este uso. Puede preguntar a KobiGPT por WhatsApp cuál es el saldo de la cuenta del cliente, pedirle que enumere sus últimas facturas o que recupere los presupuestos enviados anteriormente. Para responder, el asistente accede a los datos de los sistemas ERP y CRM conectados. En lugar de buscar por separado la información del cliente en distintas pantallas, puede realizar su solicitud desde una única interfaz conversacional.

El uso por WhatsApp no se limita a consultar los registros existentes. También puede pedir a KobiGPT que cree un nuevo presupuesto para un producto específico o que lo envíe al cliente por correo electrónico. Estas acciones se realizan dentro de los permisos del usuario. De este modo, tanto las solicitudes de información del cliente como las destinadas a iniciar el siguiente paso operativo a partir de esa información pueden enviarse por el mismo canal de mensajería, sin tener que abrir el ordenador para cada solicitud.

El acceso a los informes de ventas sigue el mismo enfoque. Puede solicitar a KobiGPT por WhatsApp, en lenguaje natural, que prepare el informe de ventas del mes en curso. Junto con la consulta de cuentas de clientes, facturas y presupuestos, los informes también pasan a estar disponibles en la interfaz conversacional. Para el usuario, la diferencia consiste en poder expresar con sus propias palabras qué información necesita, en lugar de buscar en los menús la función adecuada para encontrarla.

Este uso se basa en el funcionamiento de KobiGPT con los sistemas ERP y CRM conectados. WhatsApp ofrece un canal adicional para acceder a los datos de estos sistemas y a las operaciones permitidas, mientras que el acceso desde las aplicaciones web y móvil sigue disponible. Con este enfoque, en X Mind Solutions ofrecemos la posibilidad de gestionar las necesidades diarias, desde consultar información de clientes hasta tramitar presupuestos, sin depender de un ordenador ni cambiar entre distintas pantallas.