ERP- und CRM-Prozesse über WhatsApp mit KobiGPT verwalten

Mit KobiGPT bieten wir bei X Mind Solutions die Möglichkeit, ERP- und CRM-Prozesse auch über WhatsApp zu verwalten. Dieser zusätzliche Zugang zum KI-Assistenten der Web- und Mobilanwendung macht es überflüssig, für den Zugriff auf Geschäftsdaten am Computer zu sitzen. Nutzer können Informationen aus angebundenen Systemen in natürlicher Sprache abfragen und Aktionen im Rahmen ihrer Berechtigungen per Nachricht ausführen. So wird WhatsApp zu einer Oberfläche für den Zugriff auf alltägliche Geschäftsabläufe.

Ein konkretes Beispiel ist die Prüfung des aktuellen Kundenkontos auf dem Weg zu einem Kundentermin. Sie können KobiGPT über WhatsApp nach dem Kontostand des Kunden fragen, die letzten Rechnungen auflisten oder bereits erstellte Angebote abrufen lassen. Für die Antwort greift der Assistent auf Daten aus den angebundenen ERP- und CRM-Systemen zu. Statt die benötigten Kundeninformationen einzeln in verschiedenen Ansichten zu suchen, können Sie Ihre Anfrage über eine einzige dialogbasierte Oberfläche stellen.

Die Nutzung über WhatsApp beschränkt sich nicht auf das Anzeigen vorhandener Datensätze. Sie können KobiGPT auch bitten, ein neues Angebot für ein bestimmtes Produkt zu erstellen oder das Angebot per E-Mail an den Kunden zu senden. Diese Aktionen werden im Rahmen der Berechtigungen des Nutzers ausgeführt. So lassen sich sowohl Kundeninformationen abrufen als auch darauf aufbauende nächste Arbeitsschritte über denselben Nachrichtenkanal anstoßen, ohne für jede Anfrage den Computer öffnen zu müssen.

Der Zugriff auf Vertriebsberichte folgt demselben Ansatz. Die Bitte, einen Vertriebsbericht für den laufenden Monat zu erstellen, kann KobiGPT über WhatsApp in natürlicher Sprache übermittelt werden. Neben dem Anzeigen von Kundenkonten, dem Prüfen von Rechnungen und dem Abrufen von Angeboten wird damit auch das Berichtswesen über die dialogbasierte Oberfläche zugänglich. Für Nutzer besteht der Unterschied darin, dass sie ihren Informationsbedarf in eigenen Worten ausdrücken können, anstatt in Menüs nach der passenden Funktion zu suchen.

Grundlage dieser Nutzung ist die Zusammenarbeit von KobiGPT mit den angebundenen ERP- und CRM-Systemen. WhatsApp bietet einen zusätzlichen Kanal für den Zugriff auf die dort gespeicherten Daten und die im Rahmen der Berechtigungen verfügbaren Vorgänge; der Zugang über die Web- und Mobilanwendung bleibt bestehen. Mit diesem Ansatz ermöglichen wir bei X Mind Solutions, alltägliche Aufgaben vom Abruf von Kundeninformationen bis zur Angebotsbearbeitung zu erledigen, ohne an einen Computer gebunden zu sein oder zwischen verschiedenen Ansichten wechseln zu müssen.