Gestão de processos de ERP e CRM via WhatsApp com o KobiGPT

Na X Mind Solutions, oferecemos a possibilidade de gerenciar processos de ERP e CRM também pelo WhatsApp por meio do KobiGPT. Adicionado ao assistente de inteligência artificial presente na aplicação web e móvel, esse canal de acesso elimina a necessidade de estar em frente ao computador para acessar dados corporativos. Os usuários podem consultar informações nos sistemas conectados usando linguagem natural e realizar operações dentro de suas permissões por meio do aplicativo de mensagens. Dessa forma, o WhatsApp se torna uma interface de acesso às operações diárias de negócios.

Verificar a situação financeira atual de um cliente a caminho de uma reunião é um exemplo concreto desse uso. Pelo WhatsApp, você pode perguntar ao KobiGPT o saldo em conta do cliente, pedir que liste as últimas faturas ou resgate propostas comerciais enviadas anteriormente. O assistente acessa os dados nos sistemas ERP e CRM integrados para fornecer a resposta. Em vez de pesquisar separadamente as informações do cliente em telas diferentes, é possível enviar a solicitação por meio de uma única interface de conversa.

A utilização pelo WhatsApp não se limita à visualização de registros existentes. Também é possível solicitar ao KobiGPT que crie uma nova proposta para um produto específico ou envie a proposta por e-mail ao cliente. Essas ações são executadas dentro das permissões atribuídas ao usuário. Assim, tanto o acesso a informações do cliente quanto a inicialização da etapa operacional seguinte podem ser solicitados no mesmo canal de mensagens, sem a necessidade de ligar o computador a cada demanda.

O acesso a relatórios de vendas integra essa mesma abordagem. A solicitação para elaborar o relatório de vendas do mês vigente pode ser enviada ao KobiGPT pelo WhatsApp em linguagem natural. Junto com demandas como consulta de contas correntes, conferência de faturas e busca de propostas, a geração de relatórios também é transferida para a interface conversacional. Para o usuário, a principal mudança é poder expressar com as próprias palavras qual informação necessita, sem precisar navegar por menus para encontrar a operação desejada.

A base desse uso está na integração do KobiGPT com os sistemas ERP e CRM corporativos. O WhatsApp atua como um canal adicional para acessar os dados e realizar as operações autorizadas nesses sistemas, mantendo-se o acesso pela aplicação web e móvel. Com essa abordagem oferecida pela X Mind Solutions, viabilizamos o gerenciamento de demandas diárias, desde a consulta de clientes até o processamento de propostas, sem dependência de um computador e sem alternar entre diferentes telas.