Integrationen · CRM
Salesforce
Greifen Sie in natürlicher Sprache auf Accounts, Opportunities und Aktivitäten in Salesforce zu — ohne auf Reports zu warten.
Überblick
Die Salesforce-Integration öffnet CRM-Daten berechtigt für die KI-Schicht. Nutzer fragen nur Datensätze ab, die sie sehen dürfen — im Einklang mit den CRM-Rechten.
Gesprächsvorbereitung, Account-Zusammenfassungen und Follow-up-Vorschläge entstehen an einer Stelle.
So funktioniert es
- Verbindung und Berechtigungen: Systemkonto anlegen, lesbare Felder und Rechteumfang festlegen.
- Datenmapping: Die relevanten Datensatztypen werden der KI-Schicht als Werkzeuge bekannt gemacht.
- Nutzung: Teams fragen im Rahmen ihrer Rechte in natürlicher Sprache; Antworten enthalten Quellenbezug.
Vorteile
- Verkürzt die Reportkette
- Zugriff ohne Datenkopien
- Einführung ohne Systemwechsel
Funktionen
- Zugriff auf Accounts, Kontakte, Opportunities und Aktivitäten
- Rollenbasierte Sichtbarkeit
- Zusammenfassungen und Follow-up-Vorschläge
Anwendungsfälle
- Historie von Accounts und Opportunities zusammenfassen
- Briefing-Notizen vor Kundenterminen erzeugen
- Pipeline-Auswertungen in natürlicher Sprache
Datensicherheit ist kein Feature, sondern eine Betriebsentscheidung.
In jedem Projekt werden Zugriffsrechte, Datengrenzen und Protokollierung von Beginn an definiert.
- Bei On-Premise verlassen Daten das Unternehmensnetz nicht
- Rollenbasierte Berechtigungen: Nutzer sehen nur zulässige Daten
- KVKK-konformer Verarbeitungsansatz
- Protokollierung je Anfrage und Nachvollziehbarkeit
Weitere Integrationen
LogoAuswertung von Buchhaltungs- und Betriebsdaten in natürlicher Sprache.
MikroKI-Zugriff auf Bestands-, Konten- und Rechnungsdaten.
ParaşütZusammenfassung und Auswertung vorbuchhalterischer Daten.
ZirveKI-gestützte Analyse von Daten der Handelssoftware.
WhatsAppZugriff auf den KI-Assistenten via WhatsApp — für Mitarbeitende und Kunden.
TelegramKI-Assistent für interne Teams über Telegram.