Intégrations · CRM
Salesforce
Accédez en langage naturel aux comptes, opportunités et activités Salesforce : les commerciaux obtiennent la réponse sans attendre un rapport.
Vue d'ensemble
L'intégration Salesforce expose les données CRM à la couche d'IA sous contrôle des droits. Chacun interroge uniquement les enregistrements qu'il peut voir.
Préparation de rendez-vous, synthèses de comptes et suggestions de relance au même endroit.
Fonctionnement
- Connexion et périmètre : création d'un compte système, définition des champs lisibles et des droits.
- Cartographie des données : les types d'enregistrements concernés sont déclarés comme outils de la couche d'IA.
- Usage : les équipes interrogent en langage naturel dans la limite de leurs droits, avec références aux sources.
Bénéfices
- Raccourcit la chaîne des demandes de rapport
- Donne accès sans copier les données
- Se déploie sans remplacer l'existant
Fonctionnalités
- Accès aux comptes, contacts, opportunités et activités
- Visibilité selon les rôles
- Synthèses et suggestions de relance
Cas d'usage
- Synthétiser l'historique d'un compte et de ses opportunités
- Produire une note de préparation avant rendez-vous
- Reporting du pipeline en langage naturel
La sécurité des données n'est pas une option : c'est une décision de déploiement.
Dans chaque projet, droits d'accès, périmètre des données et journalisation sont définis dès le départ.
- En on-premise, les données ne quittent pas le réseau interne
- Autorisation par rôle : chacun ne voit que ses données
- Approche de traitement conforme à la KVKK
- Journalisation par requête et traçabilité
Autres intégrations
LogoReporting en langage naturel sur les données comptables et opérationnelles.
MikroAccès IA aux données de stock, de comptes et de facturation.
ParaşütSynthèse et reporting des données de pré-comptabilité.
ZirveAnalyse assistée par IA des données du logiciel de gestion.
WhatsAppAccès des collaborateurs et des clients à l'assistant IA via WhatsApp.
TelegramAccès des équipes internes à l'assistant IA via Telegram.