Integrações · CRM
Salesforce
Aceda a dados de conta, oportunidade e atividade no Salesforce através de linguagem natural, para que as equipas de vendas obtenham respostas sem esperar por um relatório.
Visão geral
A integração do Salesforce expõe dados de CRM à camada de IA sob autorização. Os utilizadores fazem perguntas sobre os registos que lhes é permitido ver, alinhados com as permissões de CRM.
A preparação pré-reunião, resumos de contas e sugestões de acompanhamento são produzidos num único local.
Como funciona
- Conexão e âmbito: é criada uma conta de sistema e são definidos os campos legíveis e o âmbito de permissões.
- Mapeamento de dados: os tipos de registo relevantes são registados como ferramentas para a camada de IA.
- Utilização: as equipas fazem perguntas em linguagem natural dentro das suas próprias permissões e obtêm respostas com referências de origem.
Benefícios
- Encurta a cadeia de pedidos de relatórios
- Fornece acesso sem copiar dados
- É implementado sem substituir o sistema existente
Funcionalidades
- Acesso a contas, contactos, oportunidades e atividades
- Visibilidade baseada em funções
- Resumos e sugestões de acompanhamento
Casos de uso
- Resumindo histórico de contas e oportunidades
- Gerar notas de briefing pré-reunião
- Relatórios em linguagem natural sobre o pipeline de vendas
A segurança de dados não é uma funcionalidade — é uma decisão de implementação.
Em cada projeto, os direitos de acesso, os limites dos dados e o registo são definidos desde o início.
- Com a implementação on-premise, os dados nunca saem da rede corporativa
- Autorização baseada em funções: os utilizadores apenas veem os dados a que têm direito
- Abordagem de processamento de dados em conformidade com o KVKK
- Registo e rastreabilidade por pedido
Other integrations
LogoRelatórios em linguagem natural sobre dados contabilísticos e operacionais.
MikroAcesso de IA a dados de stock, conta e fatura.
ParaşütResumir e reportar dados de pré-contabilidade.
ZirveAnálise assistida por IA de dados de software comercial.
WhatsAppAcesso de funcionários e clientes ao assistente de IA via WhatsApp.
TelegramAcesso da equipa interna ao assistente de IA através do Telegram.