Integrações · CRM
Salesforce
Aceda aos dados de clientes, oportunidades e atividades no Salesforce através de linguagem natural; a equipa de vendas obtém respostas sem ter de aguardar por relatórios.
Visão geral
A integração com o Salesforce disponibiliza os dados do CRM à camada de inteligência artificial de forma autorizada. O utilizador coloca questões sobre os registos aos quais tem acesso; as regras de acesso operam em conformidade com as permissões do CRM.
A preparação para reuniões, os resumos de contas e as recomendações de seguimento são gerados num único ecrã.
Como funciona
- Conexão e âmbito: é criada uma conta de sistema e são definidos os campos legíveis e o âmbito de permissões.
- Mapeamento de dados: os tipos de registo relevantes são registados como ferramentas para a camada de IA.
- Utilização: as equipas fazem perguntas em linguagem natural dentro das suas próprias permissões e obtêm respostas com referências de origem.
Benefícios
- Encurta a cadeia de pedidos de relatórios
- Fornece acesso sem copiar dados
- É implementado sem substituir o sistema existente
Funcionalidades
- Acesso a dados de contas, contactos, oportunidades e atividades
- Visibilidade baseada em funções
- Geração de resumos e recomendações de seguimento
Casos de uso
- Resumo do histórico de contas e oportunidades
- Geração de notas de preparação para reuniões
- Relatórios sobre o funil de vendas em linguagem natural
A segurança de dados não é uma funcionalidade — é uma decisão de implementação.
Em cada projeto, os direitos de acesso, os limites dos dados e o registo são definidos desde o início.
- Com a implementação on-premise, os dados nunca saem da rede corporativa
- Autorização baseada em funções: os utilizadores apenas veem os dados a que têm direito
- Abordagem de processamento de dados em conformidade com o KVKK
- Registo e rastreabilidade por pedido
Other integrations
LogoRelatórios de dados contabilísticos e operacionais através de linguagem natural.
MikroAcesso a dados de stock, contas correntes e faturas através de inteligência artificial.
ParaşütSintetização e elaboração de relatórios de dados de pré-contabilidade.
ZirveAnálise suportada por IA sobre dados de software comercial.
WhatsAppAcesso ao assistente de IA via WhatsApp para colaboradores e clientes.
TelegramUtilização de um assistente de IA interno através do Telegram.