Integraciones · CRM
Salesforce
Accedé a los datos de clientes, oportunidades y actividades de Salesforce mediante lenguaje natural para que el equipo de ventas obtenga respuestas sin esperar reportes.
Descripción general
La integración con Salesforce habilita el acceso autorizado a los datos del CRM para la capa de inteligencia artificial. El usuario consulta sobre los registros a los que tiene acceso, manteniendo total coherencia con las reglas y permisos del CRM.
La preparación previa a las reuniones, los resúmenes de cuentas y las recomendaciones de seguimiento se generan en una sola pantalla.
Cómo funciona
- Conexión y alcance: se crea una cuenta de sistema y se definen los campos legibles y los permisos.
- Mapeo de datos: los tipos de registro relevantes se registran como herramientas de la capa de IA.
- Uso: los equipos consultan en lenguaje natural dentro de sus permisos y reciben respuestas con referencia a la fuente.
Beneficios
- Acorta la cadena de solicitudes de informes
- Brinda acceso sin copiar datos
- Se implementa sin reemplazar el sistema actual
Funcionalidades
- Acceso a datos de cuentas, contactos, oportunidades y actividades
- Visibilidad basada en roles
- Generación de resúmenes y sugerencias de seguimiento
Casos de uso
- Resumen del historial de cuentas y oportunidades
- Generación de notas de preparación para reuniones
- Reportes en lenguaje natural sobre el embudo de ventas
La seguridad del dato no es una funcionalidad: es una decisión de despliegue.
En cada proyecto definimos desde el inicio permisos de acceso, límites del dato y registro de actividad.
- En implementación on-premise los datos no salen de la red corporativa
- Autorización por rol: cada usuario ve solo lo que le corresponde
- Enfoque de tratamiento conforme a la KVKK
- Registro por petición y trazabilidad
Otras integraciones
LogoReportes de datos contables y operativos mediante lenguaje natural.
MikroAcceso a datos de stock, cuentas corrientes y facturación mediante inteligencia artificial.
ParaşütResumen y reportes de datos de gestión contable.
ZirveAnálisis impulsado por IA sobre los datos del software comercial.
WhatsAppAcceso al asistente de IA a través de WhatsApp para colaboradores y clientes.
TelegramUso de un asistente de IA para equipos a través de Telegram.