Integraciones · CRM
Salesforce
Accede en lenguaje natural a cuentas, oportunidades y actividades de Salesforce: el equipo comercial obtiene respuestas sin esperar informes.
Descripción general
La integración con Salesforce expone los datos del CRM a la capa de IA bajo control de permisos. Cada usuario consulta solo los registros que puede ver.
Preparación de reuniones, resúmenes de cuentas y sugerencias de seguimiento en un mismo lugar.
Cómo funciona
- Conexión y alcance: se crea una cuenta de sistema y se definen los campos legibles y los permisos.
- Mapeo de datos: los tipos de registro relevantes se registran como herramientas de la capa de IA.
- Uso: los equipos consultan en lenguaje natural dentro de sus permisos y reciben respuestas con referencia a la fuente.
Beneficios
- Acorta la cadena de solicitudes de informes
- Brinda acceso sin copiar datos
- Se implementa sin reemplazar el sistema actual
Funcionalidades
- Acceso a cuentas, contactos, oportunidades y actividades
- Visibilidad según rol
- Resúmenes y sugerencias de seguimiento
Casos de uso
- Resumir el historial de cuentas y oportunidades
- Generar notas de preparación previas a la reunión
- Informes de pipeline en lenguaje natural
La seguridad del dato no es una funcionalidad: es una decisión de despliegue.
En cada proyecto definimos desde el inicio permisos de acceso, límites del dato y registro de actividad.
- En implementación on-premise los datos no salen de la red corporativa
- Autorización por rol: cada usuario ve solo lo que le corresponde
- Enfoque de tratamiento conforme a la KVKK
- Registro por petición y trazabilidad
Otras integraciones
LogoInformes en lenguaje natural sobre datos contables y de operaciones.
MikroAcceso con IA a datos de stock, cuentas y facturación.
ParaşütResumen e informe de datos de precontabilidad.
ZirveAnálisis asistido por IA de los datos del software de gestión.
WhatsAppAcceso de empleados y clientes al asistente de IA mediante WhatsApp.
TelegramAcceso de equipos internos al asistente de IA vía Telegram.