Integrações · CRM
Salesforce
Acesse dados de clientes, oportunidades e atividades no Salesforce por meio de linguagem natural e permita que sua equipe de vendas obtenha respostas imediatas, sem depender de relatórios.
Visão geral
A integração com o Salesforce disponibiliza os dados do CRM para a camada de inteligência artificial de forma autorizada. O usuário pode fazer perguntas sobre os registros aos quais tem acesso, garantindo que as regras de permissão funcionem em total conformidade com o CRM.
A preparação prévia para reuniões, os resumos de contas e as sugestões de acompanhamento são gerados em uma única tela.
Como funciona
- Conexão e escopo: uma conta de sistema é criada e os campos legíveis e o escopo de permissão são definidos.
- Mapeamento de dados: os tipos de registro relevantes são registrados como ferramentas para a camada de IA.
- Uso: as equipes fazem perguntas em linguagem natural, dentro de suas próprias permissões, e obtêm respostas com referências de origem.
Benefícios
- Encurta a cadeia de solicitação de relatórios
- Oferece acesso sem copiar dados
- É implementado sem substituir o sistema existente
Funcionalidades
- Acesso a dados de contas, contatos, oportunidades e atividades
- Visibilidade baseada em funções
- Geração de resumos e recomendações de acompanhamento
Casos de uso
- Resumo do histórico de contas e oportunidades
- Criação de notas de preparação para reuniões
- Relatórios em linguagem natural sobre o funil de vendas
A segurança dos dados não é um recurso — é uma decisão de implementação.
Em cada projeto, os direitos de acesso, os limites de dados e o registro são definidos desde o início.
- Com a implantação local, os dados nunca saem da rede corporativa
- Autorização baseada em função: usuários veem apenas os dados aos quais têm direito
- Abordagem de processamento de dados em conformidade com KVKK
- Registro e rastreabilidade por solicitação
Other integrations
LogoGeração de relatórios de dados contábeis e operacionais em linguagem natural.
MikroAcesso a dados de estoque, contas correntes e faturas por meio de inteligência artificial.
ParaşütResumo e geração de relatórios de dados pré-contábeis.
ZirveAnálise baseada em IA sobre dados de software comercial.
WhatsAppAcesso ao assistente de IA via WhatsApp para colaboradores e clientes.
TelegramUso de assistente de IA para equipes via Telegram.