Integrações · CRM
Salesforce
Acesse dados de contas, oportunidades e atividades no Salesforce por meio de linguagem natural, para que os times comerciais obtenham respostas sem esperar por um relatório.
Visão geral
A integração do Salesforce expõe dados de CRM à camada de IA sob autorização. Os usuários fazem perguntas sobre os registros que têm permissão para ver, alinhados com as permissões de CRM.
A preparação para reuniões, resumos de contas e sugestões de acompanhamento são produzidos em um só lugar.
Como funciona
- Conexão e escopo: uma conta de sistema é criada e os campos legíveis e o escopo de permissão são definidos.
- Mapeamento de dados: os tipos de registro relevantes são registrados como ferramentas para a camada de IA.
- Uso: as equipes fazem perguntas em linguagem natural, dentro de suas próprias permissões, e obtêm respostas com referências de origem.
Benefícios
- Encurta a cadeia de solicitação de relatórios
- Oferece acesso sem copiar dados
- É implementado sem substituir o sistema existente
Funcionalidades
- Acesso a contas, contatos, oportunidades e atividades
- Visibilidade baseada em função
- Resumos e sugestões de acompanhamento
Casos de uso
- Resumindo histórico de contas e oportunidades
- Gerando notas de briefing pré-reunião
- Relatórios em linguagem natural sobre o pipeline de vendas
A segurança dos dados não é um recurso — é uma decisão de implementação.
Em cada projeto, os direitos de acesso, os limites de dados e o registro são definidos desde o início.
- Com a implantação local, os dados nunca saem da rede corporativa
- Autorização baseada em função: usuários veem apenas os dados aos quais têm direito
- Abordagem de processamento de dados em conformidade com KVKK
- Registro e rastreabilidade por solicitação
Other integrations
LogoRelatórios em linguagem natural sobre dados contábeis e operacionais.
MikroAcesso de IA a dados de estoque, contas e faturas.
ParaşütResumindo e reportando dados de pré-contabilidade.
ZirveAnálise assistida por IA de dados de software comercial.
WhatsAppAcesso de funcionários e clientes ao assistente de IA via WhatsApp.
TelegramAcesso da equipe interna ao assistente de IA via Telegram.