عمليات التكامل · CRM
Salesforce
احصل على وصول مباشر إلى بيانات العملاء والفرص والأنشطة في Salesforce باستخدام اللغة الطبيعية، لتمكين فريق المبيعات من الحصول على الإجابات فورا دون انتظار التقارير.
نظرة عامة
يتيح تكامل Salesforce وصولا مصرحا به إلى بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر طبقة الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدم طرح الأسئلة حول السجلات المصرح له بالاطلاع عليها فقط، حيث تتوافق قواعد الوصول تماما مع الصلاحيات المحددة في نظام CRM.
يتم إعداد التحضيرات السابقة للاجتماعات وملخصات الحسابات ومقترحات المتابعة في شاشة واحدة.
آلية العمل
- الاتصال والنطاق: يتم إنشاء حساب للنظام وتحديد الحقول القابلة للقراءة ونطاق الصلاحيات.
- تعيين البيانات: يتم تسجيل أنواع السجلات ذات الصلة كأدوات لطبقة الذكاء الاصطناعي.
- الاستخدام: تطرح الفرق الأسئلة بلغة طبيعية ضمن صلاحياتها المحددة، وتحصل على إجابات مدعومة بالمراجع المصدرية.
المزايا
- تقليص سلسلة طلبات التقارير
- يوفر الوصول دون الحاجة إلى نسخ البيانات
- يُنشر دون استبدال النظام الحالي
الميزات
- الوصول إلى بيانات الحسابات وجهات الاتصال والفرص والأنشطة
- رؤية قائمة على الأدوار والصلاحيات
- إنشاء الملخصات ومقترحات المتابعة
حالات الاستخدام
- تلخيص سجل الحسابات والفرص البيعية
- إنشاء ملاحظات التحضير قبل الاجتماعات
- إعداد التقارير حول مسار المبيعات باستخدام اللغة الطبيعية
أمان البيانات ليس مجرد ميزة إضافية، بل هو قرار متعلق بآلية النشر والتنفيذ.
في كل مشروع، نحدد صلاحيات الوصول وحدود البيانات وسجلات التتبع منذ البداية.
- مع النشر داخل مقرات العمل (On-premise)، لا تغادر البيانات شبكة الشركة على الإطلاق
- صلاحيات قائمة على الأدوار: لا يطّلع المستخدمون إلا على البيانات المصرح لهم بها فقط
- نهج لمعالجة البيانات متوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية (KVKK)
- تسجيل وتتبع شامل لكل طلب على حدة
Other integrations
Logoإعداد تقارير البيانات المحاسبية والتشغيلية باستخدام اللغة الطبيعية.
Mikroالوصول إلى بيانات المخزون والحسابات الجارية والفواتير عبر الذكاء الاصطناعي.
Paraşütتلخيص بيانات المحاسبة الأولية وإعداد التقارير الخاصة بها.
Zirveتحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لبيانات البرمجيات التجارية.
WhatsAppوصول الموظفين والعملاء إلى مساعد الذكاء الاصطناعي عبر واتساب.
Telegramاستخدام مساعد ذكاء اصطناعي داخل الفريق عبر تيليجرام.